Vịt mẹ đẻ được một ổ trứng xinh xắn.

Khi chú vịt con cuối cùng đập vỡ vỏ trứng chui ra, ai nấy đều ngạc nhiên, vì nó quá xấu xí, đến cả các anh chị em ruột cũng không muốn chơi chung với nó.

Vịt con xấu xí buồn lắm, nó len lén bỏ nhà ra đi, rồi được một bà già tốt bụng nhận về nuôi. Nhưng con gà mái và con mèo trong nhà bà già đã hung hăng đuổi chú vịt xấu xí tội nghiệp đi.

Chúng đuổi nó đến tận một cái hồ vắng vẻ khuất nẻo mới chịu thôi.

Khi vừa rơi xuống nước, vịt con rất sợ hãi, nhưng chẳng mấy chốc nó đã phát hiện thì ra mình bơi rất giỏi.

Dần dần, nó đã tự học cách bắt cá để ăn, nhưng vịt con vẫn có rất ít bạn bè.